01 / Patrimoine
Épargne & assurance-vie
Organiser, diversifier et transmettre votre épargne selon vos projets, votre profil et votre horizon d’investissement.
Patrimoine · Protection · Transmission
Construire aujourd'hui le patrimoine de demain.
Un accompagnement sur mesure pour structurer votre patrimoine, protéger vos proches, valoriser votre trésorerie d'entreprise et préparer les grandes étapes de votre vie à Toulouse.
Échanger sur votre projet ↗Votre interlocuteur à ToulouseUne relation de confiance.
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Un conseil qui vous ressemble.
Je suis Jordan Lagarde, agent général Allianz, expert en patrimoine et protection sociale. Je vous accueille dans mon cabinet au cœur de Toulouse pour construire des solutions adaptées à votre vie et à vos projets.
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Épargne & placements
Retraite & transmission
Prévoyance individuelle & collective
Dirigeants & entreprises
Immobilier & SCPI
Trésorerie d’entreprise
Le cabinet
Un cabinet de proximité. Une vision patrimoniale globale.
Je suis Jordan Lagarde, agent général Allianz spécialisé en patrimoine et protection sociale. Au cœur de Toulouse, j'accompagne particuliers, dirigeants et professions libérales dans leurs décisions patrimoniales, leur prévoyance et l'organisation de leurs projets de long terme.
Je privilégie la disponibilité, la pédagogie et le suivi dans la durée. Mon rôle : comprendre votre situation, clarifier vos priorités et vous accompagner dans les choix importants, à chaque étape de votre vie.
Nos expertises
Des solutions pour chaque étape de votre vie
02 / Avenir
Retraite & PER
Anticiper votre retraite, étudier les solutions adaptées à votre situation et construire une stratégie cohérente dans la durée.
03 / Protection
Prévoyance individuelle et collective
Protéger vos revenus, vos proches, vos salariés et la continuité de votre activité avec des solutions adaptées à votre situation.
04 / Entreprise
Protection sociale
Accompagner dirigeants, indépendants et entreprises sur leurs enjeux de protection, d’attractivité et de sécurisation.
05 / Transmission
Stratégie patrimoniale
Préparer les grandes étapes de votre vie, structurer votre patrimoine et réfléchir sereinement à la transmission.
06 / Immobilier
Immobilier & SCPI
Étudier les solutions d’investissement immobilier, notamment via les SCPI, selon votre profil, votre fiscalité et vos objectifs.
07 / Trésorerie
Gestion de trésorerie d’entreprise
Valoriser la trésorerie disponible de votre entreprise en tenant compte de ses besoins de liquidité, de sécurité et de son horizon de placement.
À vos côtés
Un conseil adapté à votre profil
Particuliers & familles
Épargne, préparation de la retraite, protection familiale et transmission.
Dirigeants & indépendants
Protection de l’activité, prévoyance, stratégie patrimoniale personnelle et solutions pour l’entreprise.
Professions libérales
Un accompagnement sur mesure tenant compte de vos enjeux patrimoniaux et de protection sociale.
Assurances médicales & professions libérales
UNIM & UNICED
Un accompagnement pour les professionnels médicaux et les métiers du chiffre et du droit : prévoyance, protection des revenus, retraite et patrimoine.
Découvrir l'accompagnement ↗UNIMUNICEDALLIANZ
Notre méthode
Un accompagnement en trois temps
01
Écouter
Comprendre votre situation, vos objectifs et vos priorités.
02
Construire
Étudier des solutions adaptées à votre horizon et à votre profil.
03
Suivre
Faire évoluer votre stratégie au rythme de vos projets.
Focus · Immobilier patrimonialImmobilier & SCPI
Immobilier & SCPI
Donnez du sens à votre investissement.
Comprendre les différentes solutions, leur fonctionnement et leurs risques pour sélectionner une approche cohérente avec votre situation.
Découvrir les solutions ↗Notre écosystème
Un réseau de professionnels
au service de votre patrimoine.
01Notaires
Droit patrimonial, acquisition et transmission.
02Experts-comptables
Entreprise, fiscalité et gestion.
03Courtiers en prêt immobilier
Recherche de solutions de financement.
Le journal du patrimoine
Guides & articles
Des analyses accessibles pour mieux comprendre l’immobilier, les SCPI, l’épargne et les enjeux patrimoniaux des dirigeants.
SCPI : comprendre avant d’investir
Fonctionnement, revenus potentiels et risques des sociétés civiles de placement immobilier.
Lire le guide ↗
Investissement immobilier : les questions à se poser
Rendement net, charges, financement et fiscalité : bien préparer son projet.
Lire le guide ↗
Assurance-vie : 5 fondamentaux à connaître
Supports, frais, horizon et transmission : les bases pour comprendre le contrat.
Lire le guide ↗41 rue de Metz · Toulouse
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Pour rendre le site plus personnel, je vous ouvre les portes du cabinet : bureau de conseil, salon d’accueil, couloir, vue sur le quartier Saint-Étienne et atmosphère de travail à taille humaine.
Votre premier rendez-vousParlons de votre patrimoine.
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Que vous soyez particulier, profession libérale ou dirigeant, je vous accueille sur rendez-vous au cabinet de Toulouse.
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