Transmission du patrimoine : par où commencer ?

Inventaire, objectifs et coordination des professionnels pour avancer sereinement.

Faire le point

Recensez les biens immobiliers, placements, participations professionnelles et éventuelles dettes pour disposer d’une vue d’ensemble.

Définir ses priorités

Protéger son conjoint, accompagner ses enfants ou anticiper la transmission d’une entreprise peut orienter des choix différents.

Étudier les outils

Donation, testament, clauses bénéficiaires ou aménagements matrimoniaux répondent à des règles distinctes. Leur pertinence doit être vérifiée avec les professionnels compétents.

Réévaluer périodiquement

La situation familiale, juridique et fiscale évolue. Une stratégie de transmission mérite d’être réexaminée régulièrement.

Information pédagogique générale, sans prise en compte de votre situation. Les investissements comportent des risques, notamment de perte en capital, et les règles juridiques et fiscales peuvent évoluer.